Майор Багрышев, ветеран оперативной службы, с недовольством встречает назначение к нему молодого стажёра Соломатина. Он уверен, что новый напарник лишь ускорит его уход на пенсию. Однако болезни Альцгеймера, которые начинают проявляться, ставят его в ещё более сложное положение. Багрышев осознаёт, что скоро придётся оставить службу. Соломатин, напротив, восхищён профессионализмом майора и считает его мастером своего дела. Он видит в Багрышеве идеального наставника и предлагает заключить соглашение: майор делится своим опытом и знаниями, а Соломатин становится его "оперативной памятью", помогая скрывать огрехи и поддерживать в работе. Багрышев соглашается на это предложение.
В первый же день их совместной работы они находят в озере тела жертв. Способ убийства напоминает методы маньяка, которого Багрышев устранил во время задержания несколько лет назад. Майор и стажёр вынуждены разобраться в сложной головоломке, чтобы раскрыть это дело. Однако время не на их стороне, так как Багрышев всё чаще забывает важные детали.