Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе, отдавая приказ разрушить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасными веществами. Эшелон с солдатами прибывает на дальневосточную станцию, среди них разведывательный взвод. Их задача — обнаружить завод. Взводу принадлежат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы получить сведения о местоположении завода, разведчики должны достичь Харбина и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак. Среди разведчиков также оказывается опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концентрационным лагерем, где проводят опасные эксперименты с химическими веществами на живых. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, поскольку генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, укрытые под заводом.