Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он стремится внедрить свои правила и быстро сталкивается с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. В это время эпоха перестройки заставляет саха переосмыслить свою идентичность. Противостояние культур перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между таинственным прошлым и новой любовью, которая символизирует надежду на светлое будущее.