Театральная актриса и танцовщица отправляется в путешествие в Индию, стремясь найти свою мать, которая оставила её в прошлом и присоединилась к загадочной секте. Постепенно девушка начинает терять грань между реальностью и воображением: то, что происходит вокруг, кажется ей неясным. Не может понять, находится ли она действительно в Индии или всё это — лишь сцена её родного театра, наполненная масками, куклами и песнями. Это действие разворачивается на площади маленького городка или же на одной из сценических площадок Петербурга?