В глубине густых лесов скрывается древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако, после того как люди изгнали их, Ллорисом начал управлять тираничный шериф, который наживается на страданиях горожан. Он беспрестанно увеличивает налоговое бремя, загоняя людей в бедность и лишая их средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: протестующих ждут изгнания и пытки. На фоне нарастающего недовольства жители решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не взаимодействовали уже двести лет, и стремятся сохранить своё обособленное существование.
